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• 再融资定期债务工具降低了利息支出，消除了短期摊销付款，并显著延长了债务期限
• 发行定价为1.75%的利率和45%的conversion溢价

加利福尼亚州帕洛阿尔托，2025年2月25日（GLOBE NEWSWIRE）——BridgeBio Pharma, Inc.（纳斯达克股票代码：BBIO）（“公司”，“我们”或“BridgeBio”）今天宣布5亿美元总本金1.75%的定价 在向合格机构非公开发行（“发行”）中，将于2031年到期的不可逆转优先票据（“票据”） 根据经修订的1933年《证券法》（以下简称“证券法”）第144A条的规定，向所有买方提供证券。在公司 与此次发行相关联的是，公司授予初始购买者一项最多购买一项新产品的选择权 总计7500万美元的票据本金。根据惯例成交条件，债券的销售预计将于2025年2月28日完成。

公司估计，在扣除初始购买者的折扣和公司应付的估计发行费用后，出售票据的净收益将约为4.895亿美元（如果初始购买者行使其全额购买额外票据的选择权，则约为5.63亿美元）。公司打算使用部分发行净收益偿还其融资协议项下的所有未偿借款，并终止其融资协议，日期为2024年1月17日，其贷方和Blue Owl Corporation作为行政代理，经修订（“融资协议”），并支付与之相关的任何费用。融资协议的终止将为公司提供更少的形式利息支出和更大的运营灵活性，该协议在2024年支付了约5150万美元的现金利息，并包含各种限制性契约。

公司打算使用发行剩余净收益中的约4830万美元，通过最初购买者之一或其关联公司进行的私下谈判交易，从某些票据购买者手中回购1,405,411股普通股，并与票据定价同时生效（此类交易称为“股票回购”）。在股票回购中，公司普通股每股的商定购买价等于2025年2月25日纳斯达克全球精选市场上公司普通股每股34.35美元的最后报告售价。股票回购可能会增加（或减少）公司普通股的市场价格，并可能导致更高的票据有效转换价格。公司预计将剩余的发行净收益用于一般公司用途。

这些债券的年利率为1.75%，从2025年9月1日开始，每年的3月1日和9月1日每半年支付一次。这些债券将于2031年3月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。在2030年12月2日之前，这些票据只有在满足一定条件和一定期限后才能兑换。此后，该票据将在任何时候可转换，直到紧接到期日之前的第二个预定交易日收盘。在特定条件和特定期限内，这些票据可根据持有人的选择转换为现金、公司普通股股份或现金与公司普通股股份的组合，其对价形式由公司决定。

转换率最初将为每1,000美元票据本金兑换20.0773股公司普通股（相当于每股公司普通股约49.81美元的初始转换价格）。这些票据的初始转换价格比公司普通股在2025年2月25日每股34.35美元的最后一次报告销售价格溢价约45.0%。

公司在2028年3月6日前不得赎回票据。或之后的2028年3月6日,第41届或之前将前一个交易日的到期日指出,该公司可能兑换成现金全部或任何部分的笔记,在其选择在任何时候,不时地,如果销售价格(i),最后一次报告公司的普通股每股至少130%的转换价格然后实际上至少20个交易日连续(是否)包括公司提供赎回通知之日之前的交易日，在截至并包括公司提供赎回通知之日之前的交易日的任何30个连续交易日期间，以及（ii）某些其他条件得到满足。赎回价格将等于被赎回票据本金的100%，加上应计和未付利息，但不包括赎回日期。

票据持有人将有权要求公司在发生某些事件时以本金的100%，加上任何应计和未付利息，回购其全部或部分票据。

发行后，票据将成为公司的优先无担保债务，并且在支付权利明确从属于票据的公司任何无担保债务的权利方面排名优先；对公司的任何非次级无担保债务享有同等的支付权；对公司任何担保债务和义务的有效支付权，在担保该债务的资产价值的范围内；并且在结构上次于本公司子公司的所有债务和其他负债（包括应付贸易款项）。

票据和票据转换后可发行的普通股股份（如有）未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记。票据和在票据转换后可发行的普通股股份（如有）不得在美国提供或出售，除非交易豁免或不受《证券法》和任何适用的州证券法的注册要求的约束。

本新闻稿不构成出售或招揽购买本文所述证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、招揽或销售将是非法的。

一个布特BridgeBio

BridgeBio是一家新型生物制药公司，致力于发现、创造、测试和提供变革性药物，以治疗患有遗传疾病的患者。BridgeBio的开发项目范围从早期科学到高级临床试验。BridgeBio成立于2015年，其团队由经验丰富的药物发现者、开发人员和创新者组成，致力于应用基因医学的进步，尽快帮助患者。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。本新闻稿中的陈述可能包括非历史事实的陈述，并根据《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》修订版（以下简称“交易法”）第21E条的含义被视为前瞻性的陈述，这些陈述通常通过使用“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“希望”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“仍然”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”等词语来识别。以及这些词或类似表达的变体。我们打算将这些前瞻性陈述纳入《证券法》第27A条和《交易法》第21E条中前瞻性陈述的安全港条款。这些前瞻性陈述，包括与我们是否会发行票据、发行所得净额的预期用途以及对股票回购效果的预期有关的陈述，反映了我们目前对我们的计划、意图、期望和策略的看法，这些观点是基于我们目前可获得的信息和我们所做的假设。

尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映或建议的我们的计划、意图、期望和策略是合理的，但我们不能保证这些计划、意图、期望或策略将被实现或实现。此外，实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异，并将受到一系列风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于截至2024年12月31日的年度10-K表年度报告中的风险因素部分以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的风险。此外，我们处在一个竞争激烈、瞬息万变的环境中，新的风险不时出现。这些前瞻性陈述是基于本新闻稿发布之日我们管理层的当前期望和信念，并受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的描述存在重大差异。除适用法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性陈述的义务。

联系人:

布巴·穆拉卡，执行副总裁

(电子邮件保护)

(650) 789 - 8220

资料来源：BridgeBio Pharma， Inc。