2025-02-23 21:18 来源:本站编辑
利雅得:沙特阿拉伯独立数字投资平台Derayah Financial Co.将其首次公开募股的价格区间定为每股27里亚尔(7.20美元)至30里亚尔,该公司估值高达74.9亿里亚尔。
该公司在一份声明中表示,机构认购期将从2月2日至9日,之后将确定最终发行价。
此次发行包括4995万股股票,相当于该公司已发行股本的20%,预计将筹集13.5亿至15亿瑞士法郎。
Derayah Financial计划的IPO与沙特阿拉伯发展其金融科技行业的更广泛努力相一致,该行业近年来取得了显著增长。
《金融部门发展规划》旨在提高金融科技对经济的贡献,增强金融普惠性,推动数字金融服务创新。
此次IPO由现有股东进行部分出售,所得款项将在股东之间分配。这家由公共投资基金(Public Investment fund)支持的公司表示,不会从此次发行中获得任何资金。
在获得监管机构批准后,这些股票将在沙特交易所上市。根据新闻稿,上市后,现有股东将保留公司80%的股份,包括高管和董事会成员在内的主要股东持有的至少60%的股份将有24个月的禁售期。
该公司表示,此次发行面向机构投资者,包括合格的外国机构、投资基金和海湾合作委员会(Gulf Cooperation council)的投资者。
该公司补充称,此次发行的股票中,高达10%,即494万股将分配给个人投资者,其余部分将留给机构投资者。如果散户需求强劲,机构配售可能会降至总配售的90%。
公告还称,散户认购计划于2月20日开始,2月22日结束,最终配售定于2月27日。
Derayah Financial是经纪收入领先的独立公司之一,在沙特阿拉伯的数字投资领域拥有第三大市场份额,截至6月30日,管理的资产总额为151亿里亚尔。
科威特金融中心(Kuwait Financial Center)的一份报告显示,近年来沙特阿拉伯的IPO活动激增,在海湾合作委员会(GCC)地区以42宗IPO筹资41亿美元领先。
该报告还表示,与2023年相比,海湾合作委员会的IPO收益增长了23%,去年53次公开发行的总额达到132亿美元。