2024-11-25 19:42 来源：本站编辑
加利福尼亚州圣卡洛斯，2024年10月29日（GLOBE NEWSWIRE）——使命驱动型金融服务公司Oportun（纳斯达克股票代码：OPRT）（“Oportun”或“公司”）今天宣布，其优化公司资本结构和提高盈利能力的计划又迈出了重要一步。在董事会对一系列替代方案进行了广泛审查之后，Oportun已经签署了一项信贷协议，以新的2.35亿美元高级担保定期贷款（“定期贷款”）为其现有的企业融资设施进行再融资。再融资将提高Oportun的运营和资产负债表的灵活性，反映了公司迄今为止所取得的业绩改善，包括出售公司信用卡投资组合的协议，以及奖励增加行动和现金流的产生。定期贷款将由两家公司（“贷方”）提供，基金由Castlelake l.p.管理，Castlelake l.p.是一家全球另类投资管理公司，专门从事以资产为基础的私人信贷，领导再融资，基金由Neuberger Berman管理，这是一家私人员工所有的投资管理公司。该定期贷款的固定利率为15%，将于2028年11月到期。
“经过全面和竞争的过程，考虑了多种战略选择，董事会决定这笔交易，这是最不稀释的融资选择，通过进一步加强公司的资产负债表和流动性，以及增强Oportun产生持续现金流和增加股东价值的能力，将使Oportun在未来处于最佳位置。”Oportun董事会首席独立董事Neil Williams说。
“有了这种再融资以及定期贷款将提供的运营和资产负债表灵活性，我们甚至可以更好地建立我们的进展。Oportun首席执行官Raul Vazquez表示：“我们希望通过改善信贷表现，确定高质量的来源，进一步提高我们的GAAP和调整后每股盈利能力，在2025年继续保持这一势头。”
Castlelake合伙人John Lundquist表示：“随着我们继续与Oportun保持长期合作关系，此次再融资表明我们对该公司执行其长期战略的能力充满信心，重点关注其核心产品，同时确定高质量的贷款来源。”
Neuberger Berman专业金融主管Peter Sterling表示：“我们很高兴继续与Castlelake一起成为Oportun的资本合作伙伴，修订后的结构为公司提供了资金和灵活性，以负责任的方式发展业务并满足客户的需求。”“这笔交易反映了我们对Oportun承保质量及其商业模式可持续性的信心。”
在提供定期贷款方面，贷款人将以每股0.01美元的行权价格获得权证，相当于公司已发行的完全摊薄股票的9.8%，不包括现金期权，在权证的形式基础上，截至2024年9月30日，等于4,860,706份权证，贷款人有权获得董事会观察员权。即使考虑到新发行认股权证的稀释影响，公司相信，通过专注于其核心产品，改善信贷业绩和保持成本纪律，它将能够推动每股盈利能力的提高。
新的定期贷款比现有的高级担保定期贷款利率更低，Oportun承诺在2026年2月1日之前偿还至少4000万美元的本金，并且可以随时支付额外的1000万美元而不受罚款，并在交易完成一周年后再支付额外的1000万美元而不受罚款。管理层预计定期贷款将在2024年11月11日当周完成，遵循惯例成交条件，以及之前于2024年9月25日宣布的信用卡投资组合出售交易的完成。
广告初步财务结果- 2024年第三季度
根据管理层目前的预期，公司将报告第三季度的总收入、年化净冲销率、净亏损、调整后EBITDA和调整后净收入（亏损）如下：
广告公司预计第三季度营收将保持弹性，总收入将符合其指导范围。公司紧缩的信贷状况导致年度净冲销比其指导范围的边缘好25个基点。根据美国公认会计准则，由于非现金公允价值的影响，公司预计净亏损为3000万至3200万美元，其中包括3500万美元的ABS票据按市值计价的调整，因为其加权平均价格从96.0%上升到97.8%，基准利率下降，信贷利差大幅收窄。考虑到强劲的总收入、改善的信贷表现和持续的费用控制，公司还预计在调整后的净收入基础上接近盈亏平衡。该公司预计调整后的EBITDA为2800万至3100万美元，比其指导范围的上限高出200万至500万美元。
此外，管理层还提供了以下关于Oportun 2025年全年经营业绩的初步预期：
在此新闻稿发布的同时，Oportun还在其投资者关系网站investor.oportun.com上发布了一份业务更新简报。该报告进一步描述了定期贷款、公司的运营战略、近期的业绩改善以及2025年的初步业绩预期。
Evercore担任财务顾问，Orrick， Herrington & Sutcliffe LLP和Wilson Sonsini Goodrich & Rosati担任公司在交易中的法律顾问。
广告一个布特Oportun
Oportun（纳斯达克股票代码：OPRT）是一家以使命为导向的金融服务公司，使其成员的财务目标触手可及。凭借智能借贷、储蓄和预算能力，Oportun使成员有信心建立一个更好的财务未来。自成立以来，Oportun已提供了超过187亿美元的负责任和负担得起的信贷，为其会员节省了超过24亿美元的利息和费用，并帮助其会员平均每年节省超过1800美元。更多信息，请访问Oportun.com。
一个布特Castlelake
Castlelake， L.P.是一家全球另类投资管理公司，专注于基于资产的投资。Castlelake成立于2005年，代表多元化的全球投资者管理着约240亿美元的资产。卡斯尔莱克的团队由220多名经验丰富的专业人士组成，其中包括80名投资专业人士，在北美、欧洲和亚洲设有7个办事处。欲了解更多信息，请访问www.castlelake.com。
广告一个关于纽伯格·伯曼
Neuberger Berman成立于1939年，是一家私人、独立、员工所有的投资管理公司。该公司代表全球机构、顾问和个人投资者管理一系列策略，包括股票、固定收益、定量和多资产类别、私募股权、房地产和对冲基金。Neuberger Berman的投资理念建立在积极管理、参与所有权和基础研究的基础上，包括对物质环境、社会和治理因素的行业领先研究。Neuberger Berman是PRI的领导者，只有不到1%的投资公司被授予这一称号。公司在26个国家设有办事处，多元化的团队拥有超过2750名专业人士。Neuberger Berman连续九年在养老金与投资基金管理行业最佳工作场所调查中（在拥有1000名或以上员工的公司中）被评为第一或第二名。截至2023年6月30日，该公司管理着4430亿美元的客户资产。欲了解更多信息，请访问Neuberger Berman的网站www.nb.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条安全港条款的约束。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述，包括有关未来业绩和财务状况的陈述；公司2024年第三季度的初步财务业绩；公司2025年全年展望；对定期贷款影响的预期，包括预期的时间表；公司信用卡投资组合出售交易的预期完成；我们计划的产品和服务；实现公司的战略重点和目标以及我们未来运营的管理计划和目标，都是前瞻性陈述。这些陈述通常可以通过诸如“期望”、“计划”、“目标”、“目标”、“预期”、“假设”、“预测”、“项目”、“展望”、“继续”、“到期”、“可能”、“相信”、“寻求”或“估计”等术语以及类似的表达或这些词或可比词的否定版本，以及将来或条件动词，如“将”、“应该”、“将”、“可能”、“可能”和“可能”来识别。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，这些因素可能导致Oportun的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。Oportun的这些前瞻性陈述是基于其对未来事件、财务趋势、风险和不确定性的当前预期和预测，Oportun认为这些事件和不确定性可能会影响其业务、财务状况和运营结果。这些风险和不确定性包括Oportun提交给美国证券交易委员会的文件中描述的风险，包括Oportun最近的10-K表格年度报告和10-Q表格最近的季度报告。这些前瞻性陈述仅在其发表之日发表，除非联邦证券法要求，否则Oportun不承担更新前瞻性陈述以反映陈述发表之日之后的事件或情况或反映意外事件发生的任何义务。鉴于这些风险和不确定性，不能保证前瞻性陈述所建议的事件或结果会发生，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。
广告初步的信息
截至2024年9月30日，这些数字未经审计，是初步的，并可能在公司完成结账流程和季度审查程序后发生变化。因此，公司的最终结果可能与本新闻稿中包含的初步结果有重大差异。在公司发布截至2024年9月30日的三个月财务报表之前，Oportun不承担更新或补充本新闻稿中提供的信息的义务。本新闻稿中包含的初步财务信息反映了公司基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息的当前估计。本初步财务和运营信息不应被视为根据公认会计准则编制的完整财务报表的替代品，也不一定表明未来任何时期将取得的成果。这些初步财务信息可能会受到财务结算程序、最后调整和其他发展的影响。
一个关于非公认会计准则财务指标
本新闻稿提供有关公司调整后EBITDA，调整后净收入（亏损）和调整后每股收益的信息，这些是非公认会计准则财务指标，作为根据美国公认会计准则（“GAAP”）提供的结果的补充。公司认为，非公认会计准则指标可以作为对其核心业务进行期间比较的有用指标，并为投资者和其他人了解和评估其经营业绩提供有用的信息。非GAAP财务指标是根据GAAP计算的财务指标的补充，而不是替代，也不优于GAAP财务指标。此外，本公司所采用的非公认会计准则衡量标准可能无法与其他公司使用的类似衡量标准进行比较。非公认会计准则与公认会计准则的对照表如下。
正如之前在2024年3月12日宣布的，从截至2024年3月31日的季度开始，公司更新了所有时期的调整后EBITDA和调整后净收入的计算。为了与这些更新的计算保持一致，我们还更新了调整后的EPS。除先前报告的指标外，还包括可比较的前期非公认会计准则财务指标。
调整后的息税前利润
公司将调整后的EBITDA定义为净收入，经调整以消除以下某些项目的影响。公司认为调整后的EBITDA是一个重要的指标，因为它允许管理层，投资者和董事会通过进行以下调整来评估和比较经营业绩，包括资本回报率和经营效率。此外，由于它消除了所得税、某些非现金项目、可变费用和时间差异的影响，因此它为Oportun的业务提供了一种有用的期间比较措施。
公司认为，排除所报告的所得税费用的影响是有用的，因为从历史上看，它包括了不反映持续业务运营的非常规所得税项目。
公司认为排除折旧摊销和股票补偿费用是有用的，因为它们是非现金费用。
公司认为，排除与公司企业融资工具（包括高级担保定期贷款和剩余融资工具）相关的利息费用的影响是有用的，因为公司认为该费用与其资本结构而不是其资金有关。
公司排除了某些非经常性费用的影响，例如与我们的劳动力优化相关的费用，以及其他非经常性费用，因为公司认为这些项目无法反映持续的业务运营。其他非经常性费用包括与公司融资工具相关的诉讼准备金、减值费用、债务修正和权证摊销成本。
公司还不包括其应收贷款组合和资产支持票据的公允价值按市值计价调整，因为这些调整不影响现金。
调整后净收入
公司将调整后的净收入定义为调整后的净收入，以消除以下某些项目的影响。公司认为，调整后净收入是衡量经营业绩的重要指标，因为它允许管理层、投资者和公司董事会评估和比较其经营业绩，包括资本回报率和经营效率，不包括非现金、股票薪酬费用和某些非经常性费用的税后影响。
公司认为，排除所报告的所得税费用（收益）的影响是有用的，因为从历史上看，它包括了不反映持续业务运营的非常规所得税项目。公司还通过采用标准化的法定税率计入了标准化所得税费用的影响。
公司认为排除某些非经常性费用的影响是有用的，例如与我们的劳动力优化相关的费用，以及其他非经常性费用，因为公司认为这些项目不能反映其持续的业务运营。其他非经常性费用包括与公司融资工具相关的诉讼准备金、减值费用、债务修正和权证摊销成本。
公司认为，排除股票薪酬费用是有益的，因为这是一项非现金费用。
公司还排除了以公允价值记账的资产支持票据的公允价值按市值计价调整，以符合2023年会计政策决定，以摊销成本计入新的债务融资。
调整后每股收益
公司将调整后每股收益定义为调整后净收入除以加权平均摊薄在外流通股。
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