2024-11-25 09:48 来源：本站编辑
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QPR SOFTWARE PLC\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0
QPR软件公司2024年1月至9月中期报告：SaaS净销售额的增长支持了积极的发展，第八家公司的盈利能力已经有所提高连续一季度与去年同期相比。第三季度最重要的成就是签署了一项合作协议与全球奢侈品牌签约。
金融发展简介
2024年7月- 9月
2024年展望
该公司密切关注世界经济形势和地缘政治紧张局势的发展。经济增长缓慢复苏、利率下降和通胀正常化将改善客户的财务状况，预计到2024年底，投资决策将加速。
在目前的合同基础和SaaS（软件即服务）净销售额的预计增长的支持下，QPR预计SaaS净销售额的增长将达到两位数，并估计整个软件净销售额将在2024年增长（2023年：512.2万欧元）。
该公司预计运营业绩将在2024财年显著改善。2023年的经营业绩为- 81.3万欧元。
首席执行官评论
在第三季度，我们继续按计划执行我们的战略，公司的扭亏为盈正在稳步推进。与去年同期相比，我们已经实现了连续八个季度的业绩改善，表明了积极的发展。然而，这一次的增长是温和的，因为市场复苏比预期的要慢。加强客户关系，扩大我们的合作伙伴网络，并获得新的客户继续支持长期增长。本季度最重要的成就是与一家全球奢侈品牌签订了合同，该品牌选择了QPR ProcessAnalyzer来优化其业务流程，巩固了我们在流程挖掘领域的领导者地位。
7月至9月，SaaS收入增长了15%，而软件收入下降了3%，主要是由于交易的时机。由于我们决定在2023年底停止在芬兰的外部咨询服务，整体收入下降。我们的EBITDA为正，总计26.9万欧元，与去年相比增长了11%。该公司的业绩略显负面，个别交易的时机继续对季度业绩产生重大影响。本季度还出现了与总部搬迁有关的一次性核销，这影响了业绩。
我们最重要的产品开发里程碑之一是将我们的旗舰产品QPR ProcessAnalyzer升级为雪花市场的本地应用程序。这一发展显著地改变了过程挖掘软件的买卖方式，为使用雪花云服务的客户提供了一种快速、直接、经济有效地获取软件的方式。我们的目标是在十月底之前让我们的产品在雪花市场上市。
我们战略的核心是发展我们的国际合作伙伴网络。今年上半年，我们在美国建立了几个重要的合作伙伴关系，这导致了积极的销售努力，以吸引新客户。我们继续寻求新的潜在合作伙伴，9月在纳什维尔举行的EDGE 2024供应链会议是这一战略的重要组成部分。
中东地区的市场形势在第三季度也出现了积极的发展。我们强大的合作伙伴网络和对我们的过程采矿解决方案日益增长的兴趣为扩大我们的市场份额提供了极好的机会。雪花在该地区已经获得了几家客户，这也为我们在该市场的扩张提供了新的机会。
我们现在的重点是今年最后一个季度，我们计划利用我们的优势，专注于有效地确保交易。尽管商业环境充满挑战，但我们相信我们的创新和战略合作伙伴关系将支持公司的长期增长目标。
QPR于7月任命Taru M\u00e4kinen为首席财务官，在她的领导下，我们的财务流程正在发展，以支持我们的增长战略。此外，Antti Kivalo于9月初开始担任公司的新销售总监。
衷心感谢客户、合作伙伴和投资者对我们的信任。我还要特别感谢我们所有的员工，感谢他们为公司的成功所付出的辛勤工作。
海基Veijola
首席执行官
关键人物
| 千欧元； 除非另有说明 |
July-Sept 2024 | July-Sept 2023 | 的变化, \ u00a0% |
Jan-Sept 2024 | Jan-Sept 2023 | 的变化, \ u00a0% |
Jan-Dec, \ u00a02023 |
| \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
| 净销售额 | 1409年 | 1806年 | -22年 | 4651年 | 5951年 | -22年 | 7550年 |
| 息税前利润 | 269 | 242 | 11 | 745 | 213 | 249 | 182 |
| 净销售额的百分比 | 19.1 | 13.4 | \ u00a0 | 16.0 | 3.6 | \ u00a0 | 2.4 |
| 操作结果 | 6 | -12年 | 55 | -39年 | -529年 | 93 | -813年 |
| 净销售额的百分比 | -0.4 | -0.7 | \ u00a0 | -0.8 | -8.9 | \ u00a0 | -10.8 |
| 税前业绩 | -33年 | -37年 | 11 | -107年 | -617年 | 83 | -924年 |
| 期间的结果 | -33年 | -37年 | 11 | -107年 | -617年 | 83 | -924年 |
| 净销售额的百分比 | -2.4 | -2.1 | \ u00a0 | -2.3 | -10.4 | \ u00a0 | -12.2 |
| \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
| 每股收益，欧元 \u00a0（碱性和稀释） |
-0.002 | -0.002 | 11 | -0.006 | -0.038 | 84 | -0.055 |
| 每股股本，欧元 | 0.018 | 0.036 | -48年 | 0.019 | 0.036 | -48年 | 0.020 |
| \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
| 经营现金流量 \ u00a0activities |
34 | -640年 | 105 | -226年 | 20 | -1202年 | 850 |
| 现金及现金等价物 | 99 | 181 | -46年 | 99 | 181 | -45年 | 885 |
| 净借款 | 1513年 | 1639年 | 8 | 1513年 | 1639年 | 8 | 934 |
| 杠杆率,% | 451.3 | 257.2 | 75 | 451.3 | 257.2 | 75 | 268.3 |
| 权益比率，% | 11.0 | 13.7 | －20 | 11.0 | 13.7 | －20 | 8.1 |
| 净资产收益率，% | -38.6 | -49.7 | 22 | -41.8 | -146.4 | 71 | -221.5 |
| 投资回报率，% | -6.3 | -11.6 | 23 | -9.0 | -35.9 | 75 | -42.0 |
报告和业务操作
QPR Software Plc是业务流程优化解决方案的先驱，并将自己定位为组织数字孪生（DTO）技术的领先参与者和世界上最先进的流程挖掘软件公司之一。
QPR创新、开发和交付用于分析、监控和建模组织运作的软件。公司还提供咨询服务，以确保客户从软件和相关方法中获得充分的价值。
QPR软件报告一个业务部分，即组织的组织开发。除此之外，公司报告的产品和服务收入如下：软件许可、可再生软件许可、软件维护服务、云服务和咨询。
该公司报告的经常性收入包括SaaS净销售额、维护服务以及可再生许可证的收入。许可证出售给客户永久使用或在约定的有限期限内使用。在合同期内，SaaS和维护服务的收入按月记录为经常性收入。
可更新的软件许可证是作为用户权利出售给客户的一种不确定期限的合同。这些合同在约定期限（通常为一年）结束时自动续签，除非协议在通知期内终止。可再生许可收入在一个时间点确认，即在发票周期开始时，但最早在交付时确认。
报告的地理区域包括芬兰、欧洲其他地区（包括土耳其）和世界其他地区。净销售额是根据客户总部的位置来报告的。直到2023年，该公司主要向公共管理部门提供咨询服务，这与其核心业务无关。在2023年底，公司停止了这些活动。未来，该公司将优先为其开发的软件提供量身定制的咨询服务，旨在为客户提供最大的附加价值。
该公司从2024年开始在材料和服务费用类别中报告云平台的生产成本。比较期间的数字将根据报告和2024年的费用分组在本中期报告的表节末尾列出。
净销售发展
按产品类别划分的净销售额\u00a0\u00a0
| 千欧元 | July-Sept 2024 | July-Sept 2023 | 的变化, ％ |
\ u00a0 | Jan-Sept 2024 | Jan-Sept 2023 | 的变化, ％ |
Jan-Dec 2023 |
| \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
| 软件许可证 | 85 | 174 | -51年 | \ u00a0 | 406 | 383 | 6 | 485 |
| 可更新的软件许可证 | 43 | 78 | -45年 | \ u00a0 | 334 | 453 | -26年 | 504 |
| 软件维护服务 | 430 | 428 | 0 | \ u00a0 | 1268年 | 1272年 | 0 | 1720年 |
| SaaS | 673 | 585 | 15 | \ u00a0 | 2020年 | 1754年 | 15 | 2371年 |
| 咨询 | 179 | 541 | -67年 | \ u00a0 | 623 | 2089年 | -70年 | 2469年 |
| 总计 | 1409年 | 1806年 | -22年 | \ u00a0 | 4651年 | 5951年 | -22年 | 7550年 |
| 千欧元 | July-Sept 2024 | July-Sept 2023 | 的变化, ％ |
\ u00a0 | Jan-Sept 2024 | Jan-Sept 2023 | 的变化, ％ |
Jan-Dec 2023 |
| \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 | \ u00a0 |
| 芬兰 | 555 | 793 | -30年 | \ u00a0 | 1881年 | 2799年 | -33年 | 3499年 |
| 欧洲，包括土耳其 | 623 | 702 | -11年 | \ u00a0 | 2026年 | 2398年 | -16年 | 3128年 |
| 世界其他地区 | 232 | 310 | -25年 | \ u00a0 | 745 | 754 | 1 | 923 |
| 总计 | 1409年 | 1806年 | -22年 | \ u00a0 | 4651年 | 5951年 | -22年 | 7550年 |
2024年7月- 9月
7月至9月的净销售额为140.9万欧元（1806欧元），与去年同期相比下降了22%。集团于2023年底停止了芬兰核心业务以外的咨询服务。经常性收入占总收入的比重由56%提高到79%。
作为我们战略核心的SaaS净销售额在7 - 9月期间增长了15%，而软件净销售额下降了3%。
软件许可净销售额为8.5万欧元（约合174欧元），同比下降51%。这一下降是由于比较期内单个新许可交易的增加，超过了本期报告的新许可交易。现有客户的扩张部分抵消了新客户许可证销售额的下降。净销售额主要包括通过合作伙伴交易和对现有客户和新客户的额外销售，对现有直接客户的额外销售，以及合作伙伴网络的扩大，这带来了新的商业机会和客户关系。
可再生软件许可的净销售额为4.3万欧元（78欧元），下降了45%。这一下降主要是由于个别客户合同到期和较早的续约时间，部分被新客户的收购和应对通货膨胀压力的价格上涨所抵消。
软件维护服务的净销售额达43万欧元（428欧元）。净销售额受到中东客户向软件维护模式过渡、新许可证收购带来的维护收入增加以及赢回失去的客户的积极影响。此外，为应对通货膨胀压力而增加的价格和有利的汇率影响也促进了净销售额的增长。然而，这一增长被客户流失和某些个人客户收入的下降所抵消。
SaaS的净销售额增长了15%，达到67.3万美元（约合585美元）。这一增长主要是由新客户的获得、现有客户关系的扩大以及为应对通胀压力而提高价格所推动的。另一方面，客户流失和来自个人客户的收入减少对整体SaaS收入发展产生了负面影响。
咨询业务净销售额为17.9万欧元（541欧元），下降67%，原因是公司停止了芬兰核心业务以外的咨询服务。对比期内，公司在欧洲有一个大型客户项目，但在本报告期内没有发生类似的项目。
集团净销售额的39%（44%）来自芬兰，44%（39%）来自欧洲其他地区（包括土耳其），17%（11%）来自世界其他地区。
2024年1—9
1 - 9月的净销售额为4,65.1万欧元（5,951欧元），与去年同期相比下降了22%。这种下降是由于该公司决定在2023年底停止在芬兰的非核心咨询服务。经常性收入占总收入的比重由51%提高到71%。
作为我们战略核心的SaaS净销售额在1 - 9月期间增长了15%，软件净销售额增长了4%。软件净销售额占总净销售额的比例从65%增长到87%。
软件许可的净销售额为40.6万欧元（合383欧元），增长了6%。这一增长主要是由于合作伙伴销售额的增加，特别是在中东地区的客户中，以及根据之前的协议与一家全球制药公司的扩张。此外，该公司在多个地理区域的合作伙伴销售方面取得了更大的成功。
可再生软件许可的净销售额为33.4万欧元（合453欧元），下降了26%。这种下降是由几个因素造成的，包括客户流失、个人客户向SaaS服务模型的过渡以及负面的货币兑换影响。这些因素部分被新客户的获得和为应对通胀压力而实施的价格上涨所抵消。
软件维护服务的净销售额为126.8万欧元（1272欧元）。净销售额的下降受到客户流失、个人客户收入的减少以及现有客户向SaaS服务模式的过渡（在较小程度上）的负面影响。与现有客户合作的扩大、中东客户的项目纳入维护服务、新客户合同以及先前与一家全球制药公司达成的扩张协议，部分抵消了这一下降。此外，为应对通货膨胀压力而增加的价格和有利的货币汇率影响也促进了净销售额的增长。
SaaS净销售额增长15%，达到202万欧元（约合1754欧元）。这一增长主要是由现有客户关系的扩大和获得新客户的成功推动的。客户从许可证到SaaS服务模式的转变，以及在某种程度上，由于通货膨胀压力导致的价格上涨也促进了增长。另一方面，汇率波动和客户流失对SaaS净销售额的发展产生了负面影响。
咨询业务收入为62.3万欧元（2089欧元），下降70%，原因是公司停止了芬兰核心业务以外的咨询服务。此外，该公司根据2023年上半年中东固定价格项目的完工情况确认了其收入。这些项目均于同年第二季度完成。在对比期内，公司在欧洲有一个大型客户项目，但在本报告期内没有类似的项目。
集团的净销售额有40%（49）来自芬兰，44%（40）来自欧洲其他地区（包括土耳其），16%（11）来自世界其他地区。
金融发展
2024年7月- 9月
该集团7月至9月的EBITDA为26.9万欧元（242美元），比去年增加了2.7万欧元。营业利润为-6千欧元（-12），与参考期间相比增加6千欧元。该赛季的结果是- 3.3万欧元（-37）。
公司在2023年为改善成本结构和提高业务盈利能力而采取的积极措施，在2024年上半年已经部分显现，到第三季度将完全实现。
集团的可变成本达21万欧元（240美元）。成本减少的主要原因是合作伙伴佣金减少，这是由于通过合作伙伴销售的软件许可证比参考期间减少。
该公司的固定费用为93.1万欧元（1324欧元），与去年同期相比下降了30%。这一减少是由于2023年第二季度和最后一个季度实施的节省计划，以及变更谈判导致的人员费用减少。从2024年第三季度开始，成本节约措施的全面影响开始显现。这些节省的影响部分被较低的产品开发资本、重组公司运营活动的投资以及与公司总部搬迁有关的2.4万欧元的一次性注销所抵消。
每股收益为-0.002欧元（-0.002）。
2024年1—9
集团1 - 9月的EBITDA为74.5万欧元（213欧元），与去年同期相比增加了53.2万欧元。经营业绩为- 3.9万欧元（-529），与去年同期相比改善了49万欧元。这一时期的结果是- 10.7万欧元，与去年（-612欧元）相比有了显著改善。
公司在2023年实施的改善成本结构和发展业务盈利能力的积极措施在2024年第一季度已经部分显现，到第三季度已经完全实现。
集团的可变成本为69.3万欧元（1013欧元）。费用的减少主要是由于2023年第二季度在中东完成了具有挑战性的固定价格软件交付项目。这大大减少了对外部服务的需求，进一步降低了成本。
该公司的固定费用为321.4万欧元（472.6万欧元），与去年同期相比下降了32%。减少的主要原因是2023年第二季度和最后一个季度实施的成本节约计划，以及变更谈判结果导致的人员费用降低。从2024年第三季度开始，成本节约措施的全面影响将得以实现。这些节省的影响部分被较低的研发资本和公司运营活动重组所需的投资所抵消。
每股收益为-0.006欧元（-0.038欧元）。
金融与投资
审查期间的业务现金流量为- 22.6万欧元（20）。与同期相比，这一变化的主要原因是2023年最后一个季度的成功收款，特别是2024年的预付款。大部分预付款是在2023年最后一个季度收取的，导致2024年第一季度年度许可证的现金流减少。年度账单主要集中在年底左右，因此具有季节性。
营运资金的变化受到2023年支付给公司员工的更高销售佣金，以及因变化谈判而离职的员工的假期补偿的影响。负现金流的另一个原因是，最大的新交易发生在支付行为缓慢的市场。
第三季度来自运营的正现金流是由成功的应收账款回收和较低的成本驱动的。与去年同期相比，费用的大幅减少是经营性现金流明显改善的关键原因。在比较期内，公司进行了定向股票发行，导致融资活动产生的现金流量显著增加。
净财务费用为1.9万欧元（30欧元），其中包括1000欧元（4欧元）的汇兑损失。
投资总额为35.7万欧元（约合511美元），主要用于研发投资。
该公司1月至9月期间的融资净现金流为-318万欧元（656欧元）。净现金流为负主要是由于公司减少了50万欧元的贷款，并且使用了信用额度。此外，在比较期内，该公司通过定向发行股票筹集了76万欧元。
该集团的财务状况尚可。在回顾期结束时，该集团的现金和现金等价物为9.9万欧元（181美元）。短期应收款1,290万（1,468）
以欧元计价的应收款占68%，68%的发票尚未到期。在短期应收款总额中，逾期1-30天占16%，逾期30-60天占11%，逾期60天以上占5%
该集团的信用额度为50万欧元。\ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
在审查期结束时，集团有一笔100万欧元的银行贷款，其中50万欧元是长期贷款。根据最初的融资协议，第一期50万欧元将于2024年1月31日到期。在此之后，每年50万欧元的分期付款将于2025年1月和2026年1月到期。与贷款相关的契约是基于公司的EBITDA和权益比率。契约的EBITDA每半年测试一次，权益比率根据年度最后一天的情况每年测试一次。今年上半年的EBITDA超过了约定的限额。
该公司第三季度的自由现金流，包括经营和投资现金流，以及办公室租赁成本总计为- 3.7万欧元（-735欧元）。自由现金流的显著改善是由于营业费用降低和应收账款催收增加。从1月到9月，自由现金流为- 48.6万欧元（-595）。这一变化受到经营现金流时间变化的影响，而投资现金流的显著减少和已付办公室租赁成本的降低缓解了这一变化。
权益比率为11%，低于同期（14%），原因是2023年最后一个季度亏损-307万欧元，1月至9月报告期间亏损- 10.7万欧元。此外，2024年6月签署的新租赁协议对公司的权益比率产生了负面影响，因为《国际财务报告准则第16号》的利息效应使租赁负债增加了约10万欧元。
产品开发
QPR将自己定位为组织数字孪生（DTO）技术的领先参与者。该公司创新并开发软件产品，用于分析、度量和为组织的操作建模。该公司开发以下软件产品：QPR过程分析器，QPR企业架构师，QPR过程设计器和QPR度量。
今年第三季度，产品开发费用达到18.3万欧元（248欧元），其中6.9万欧元（80欧元）的开发成本在资产负债表上资本化。产品开发折旧记录为22.8万欧元（220美元）。资本化开发成本的摊销期为四年。
人员nNEL
在审查期结束时，该小组雇用了29人（52人）。4 ~ 6月平均人数为28人（60人）。
人员的平均年龄为45岁（47岁）。女性占23%（23人），男性占77%（76人）。在所有人员中，21%（16人）从事销售和市场营销，32%（31人）从事咨询和客户服务，40%（42人）从事产品开发，7%（11人）从事行政管理。
人事费用为249.9万欧元（4085欧元），其中工资和奖金为212.7万欧元（3406欧元）。
为了激励员工，公司对全体员工实行奖金制度。高层管理人员的短期薪酬包括货币工资、附加福利和可能的年度奖金，主要由集团和利润单位的净销售发展决定。此外，该公司还为关键人员制定了股票期权计划。
股份及股东
