2024-11-25 09:00 来源：本站编辑
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安大略省密西沙加，2024年10月25日（GLOBE NEWSWIRE）——KP Tissue Inc. (KPT)（多伦多证券交易所代码：KPT）今天宣布，Kruger Products Inc.（“KPI\u201d”）已根据今天签订的承销协议，同意通过私募（“发售\u201d”）方式发行并出售1.35亿加元本金为6.625%的2031年11月1日到期的高级无担保债券（“票据\u201d”）。从2025年5月1日起，债券利息每半年在每年的5月1日和11月1日支付一次。
Scotia Capital Inc.、National Bank Financial Inc.、CIBC Capital Markets Inc.和道明证券（TD Securities Inc.）担任此次发行的联合簿记管理人。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2024年11月1日完成。KPI打算将此次发行的净收益用于赎回2025年4月24日到期的所有KPI未偿还的6.00%优先无担保票据（“2025票据”），并用于一般公司用途。KPI拟于今日发出2025年票据的赎回通知，赎回日期为2024年11月12日，但须在该日期之前完成发售。
票据将是KPI的无担保债务，并由KPI的某些子公司共同和单独无条件担保，与KPI的银团信贷安排下的担保人相同。票据对KPI所有现有的和未来的次级债务的支付权为优先，对KPI所有不属于票据支付权的债务的支付权为同等，但根据法律规定比票据优先的债务除外。
票据的要约和销售尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或适用的州证券法进行注册，并且在没有注册或适用豁免的情况下，票据不得在美国提供或销售证券法和适用的州证券法的注册要求。根据适用的加拿大证券法，票据没有也不会有资格向公众出售，因此，在加拿大进行的任何票据的要约和销售将不受该证券法的招股说明书要求的约束。
本新闻稿不构成出售或购买票据的要约，也不构成出售或购买票据的要约征集。任何要约、招揽、购买或销售均不得在该等要约、招揽、购买或销售为非法的任何司法管辖区进行。本新闻稿不构成2025债券的赎回通知。
一个关于KP组织公司
KPT的创建是为了收购KPI的有限股权，其业务仅限于控股，这被视为股权基础上的投资。KPT目前持有KPI 12.56%的权益。更多信息请访问www.kptissueinc.com。
一个关于克鲁格产品公司
KPI是加拿大领先的家用，工业和商业用优质纸巾产品制造商。KPI以Cashmere\u00ae、Purex\u00ae、sponge毛巾\u00ae、Scotties\u00ae、White Swan\u00ae、Bonterra\u00ae等知名品牌服务于加拿大消费市场。在美国，KPI生产White Cloud\u00ae品牌，以及许多自有品牌产品。远离家庭部门为广泛的商业和公共实体制造和分销高质量，具有成本效益的产品解决方案。KPI拥有约2,800名员工，在北美运营着10个FSC\u00ae coc认证（FSC\u00ae C-104904）生产设施。更多信息请访问http://www.krugerproducts.ca。
前瞻性信息
根据适用的加拿大证券法，本文中包含的某些信息是前瞻性的。这些信息通常通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“计划”、“打算”、“预测”、“未来”、“指导”、“可能”、“预测”、“项目”、“应该”、“战略”、“目标”、“将”或暗示未来结果的类似表达来识别。本新闻稿中的前瞻性信息包括此次发行的预期截止日期、发行净收益的使用、2025票据的赎回通知的交付以及预期赎回日期。KPT认为这些前瞻性信息中反映的期望是合理的，但不能保证这些期望将被证明是正确的，并且不应过度依赖此类信息。
前瞻性信息并不能保证未来的表现。就其性质而言，前瞻性信息涉及固有的假设、风险和不确定性，包括一般的和具体的，以及无法实现预测、预测、预测和其他前瞻性信息的风险。这些风险包括但不限于与满足发行交割条件的能力相关的风险。如果这些风险和不确定性中的一个或多个成为现实，或者如果上述假设被证明是不正确的，KPT在未来期间的实际业绩和结果可能与该等前瞻性信息中表达或暗示的未来业绩或结果的任何预测存在重大差异。我们提醒读者不要过分依赖这些信息，因为许多重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性信息中表达的信念、计划、目标、期望和预期、估计和意图存在重大差异。
本新闻稿中包含的前瞻性信息仅用于提供有关管理层未来目标、计划和预期范围的信息，可能不适用于其他目的。任何前瞻性信息都是在本协议发布之日作出的，除法律要求外，KPT不承担公开更新或修改此类信息以反映后续或其他新信息的任何义务。
| 信息: | 投资者: |
| 弗兰\ u00e7ois Paroyan | 多丽丝Grbic |
| 总法律顾问兼公司秘书 | 投资者关系总监 |
| KP组织公司 | KP组织公司 |
| 905-812-6936 | 905-813-5063 |
| francois.paroyan@krugerproducts.ca | ir@krugerproducts.ca |
