2024-11-24 20:54 来源：本站编辑
* *媒体[448423]* *
在瑞士发布-这是一个受限制的通讯，你不能转发它或它的公司向任何被传奇公司禁止转发此通讯的人发送的内容nTAINED。
不得直接或间接地全部或部分地在美利坚合众国、加拿大、日本或澳大利亚或在该等发布、出版或分发将属非法的任何其他司法管辖区发布、出版或分发。
苏黎世，2024年10月28日
新闻稿
根据上市规则第53条的特别公告：
GAM控股股份公司董事会宣布其配股条款
GAM控股股份公司（“GAM”）今天宣布其计划通过配股方式增资的条款和条件（“发行”）。Rock Investment SAS（“Rock”）是GAM的主要股东NJJ Holding SAS的一家集团公司，已同意为此次发行提供高达1亿瑞士法郎的担保承诺（“Rock承诺”），从而有效地全额承销此次发行。
GAM董事会于2024年10月25日决定，根据GAM股东在2024年5月15日年度股东大会上批准的普通增资，发行904,464,247股新的GAM全额实收记名股票，面值为每股0.05瑞士法郎（“发行股票”）。每股发行价定为u00a00.11瑞士法郎（“发行价”），对应于预计净收益约为u00a009820万瑞士法郎(扣除1%的瑞士联邦发行印花税、预计佣金和与发行相关的其他费用后，预计总收益约为。9950万瑞士法郎)。
GAM预计将此次发行的净收益主要用于偿还现有的金融债务(1)，并将任何剩余金额用于一般公司用途，以提供长期财务稳定和财务支持。
在本次发行中，符合资格的股东将在2024年10月29日交易结束后所持有的每一注册股份获得一份认购权（“认购权”）。八项权利使其持有人有权在支付要约价格的情况下获得45股要约股份。现有股票将于2024年10月30日起进行除权交易。
认购期（“权利行权期”），在此期间，现有股东可以行使分配给他们的权利，开始于2024年10月30日，结束于2024年11月13日欧洲中部时间中午12:00。该权利将不会在SIX瑞士交易所或任何其他交易场所上市或交易。在权利行使期间未被有效行使的权利将失效，且不作任何补偿。权利已有效行使的最终发行股票数量将于2024年11月13日左右，即瑞士证券交易所交易结束后公布。
根据Rock承诺的条款，Rock将认购和购买在行使权利期间未有效行使权利的已发行股份（剩余股份），总金额不超过1亿瑞士法郎。
新发行发售股份的首个交易日预计为2024年11月15日。在支付要约价格后，要约股份将于2024年11月15日左右交付。要约股份将与现有的注册股份同等优先。发行完成后，GAM的已发行和注册股本预计将包括1,064,146,778股足额支付的注册股票，面值为0.05瑞士法郎。
由于Rock承诺以高达1亿瑞士法郎的金额购买发行中的任何剩余股份，Rock可能会以达到或超过参与门槛的方式增加其在GAM中的参与水平，这需要GAM运营所在各个司法管辖区的金融市场监管机构的预先批准。虽然Rock在GAM的协助下与所有相关监管机构保持持续接触，但截至今天，与发行相关的某些预批准仍未完成，可能无法在发行完成之前获得。在获得所有必要的监管批准之前，Rock已同意不会因购买任何剩余股份而行使超过其目前参与比例的任何投票权。
(1) Rock和GAM签订了一项协议，Rock根据一项信贷安排（“信贷安排”）向GAM提供总额为1亿瑞士法郎的贷款。目前，该信贷额度下的累计提款金额已达000a08150万瑞士法郎。现有的信贷额度将持续到2025年6月，如果需要，Rock Investment SAS / NJJ Holding SAS可能会延长期限。因此，GAM打算使用此次发行的净收益中约u00a08550万瑞士法郎来偿还和有效资本化信贷额度，包括当前提取金额的应计利息。
如需进一步资料，请联络：
投资者关系\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0
马格达莱纳河Czyzowska \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0 \ u00a0
T +44 (0) 207 917 2508\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0
游戏媒体关系
科林·班尼特
T +44 (0) 20 73 938 544\u00a0
访问我们：www.gam.com
关注我们：X和metaedIn
给编辑的说明
一个布特联欢
GAM是一家在瑞士上市的独立投资管理公司。它是一家活跃、独立的全球资产管理公司，通过其投资和财富管理业务为客户提供独特和差异化的投资解决方案。它的目的是保护和提高客户的财务未来。它吸引并授权最聪明的人才提供投资领导力，创新和对社会和环境的积极影响。截至2024年6月30日，管理的总资产为190亿瑞士法郎。GAM在全球14个国家设有办事处，地理分布多样化，客户几乎遍布各大洲。GAM Investments成立于1983年，总部位于苏黎世，注册办事处位于瑞士苏黎世Hardstrasse 201, 8037。\u00a0有关GAM投资的更多信息，请访问\u00a0www.gam.com
其他即时通讯创造信息
本新闻稿包含或可能包含构成前瞻性陈述的陈述。“预期\u201d”、“相信\u201d”、“预期\u201d”、“估计”、“目标\u201d”、“预测\u201d”、“风险”、“可能\u201d”、“打算\u201d”、“展望\u201d”、“应该\u201d”、“可能\u201d”、“可能\u201d”、“将”、“继续”、“计划”、“概率”、“指示性”、“寻求”、“目标\u201d”、“计划\u201d”和其他类似表达均旨在或可能识别前瞻性陈述。
本新闻稿中的任何此类陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并基于假设和突发事件，如有关市场和行业趋势、预测、指导和估计的陈述，恕不另行通知。本新闻稿中的任何前瞻性陈述都不是对未来业绩的指示、保证、保证或预测，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素超出了作出此类陈述的人、其关联公司及其董事、高级管理人员、员工的控制范围。代理和顾问可能涉及对未来事件的主观判断和假设的重要因素，这些因素可能是正确的，也可能是不正确的，并可能导致实际结果与任何此类陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。强烈警告您不要过分依赖前瞻性陈述，任何人都不接受或承担与此相关的任何责任。
本新闻稿不是金融产品或投资建议，也不是收购、交换或处置证券的建议，也不是会计、法律或税务建议。在编制时没有考虑到个人的目标、法律、财务或税务情况和需要。在作出投资决定前，个人应根据其自身的目标、法律、财务和税务状况及需要，考虑资料的适当性，并寻求适合其个人需要和司法管辖区的法律、税务和其他意见。
免责声明
本文件并非要约出售或征求要约购买或认购股份。本文件不是瑞士金融服务法意义上的招股说明书，也不是任何其他适用法律下的招股说明书。不得将本文件的副本发送、分发或从法律禁止或禁止本文件的司法管辖区发送。在任何司法管辖区，如果此类要约或要约在注册、豁免注册或根据任何司法管辖区的证券法获得资格之前是非法的，则此处包含的信息不得构成出售要约或征求购买要约。任何证券的要约和上市，只能通过并以经主管审查机构批准并予以公布的招股说明书为依据。
根据瑞士金融服务法第68条，本文件构成广告。这类广告是向投资者传达信息，旨在吸引他们对金融工具的关注。不应根据本广告作出任何有关证券的投资决定。
投资于GAM控股股份公司证券的决定应完全基于GAM控股股份公司为此目的发布的招股说明书。该等招股说明书（及其任何补充材料）的副本可在瑞士Hardstrasse 201,8005 Z\u00fcrich的投资者关系公司GAM Holding AG（电子邮件：investorrelations@gam.com）免费获得。
本文件不得在美利坚合众国（包括其领土和属地、美国任何州和哥伦比亚特区）、加拿大、日本或澳大利亚，或在任何其他司法管辖区发布或分发。本文件不构成要约或邀请认购或购买在这些国家或任何其他司法管辖区的任何证券，在这些国家或任何其他司法管辖区的证券是非法的。特别是，本文件和所载资料不应分发或以其他方式传送到美利坚合众国或在美利坚合众国普遍发行的出版物。本文提及的证券没有也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或任何州的法律进行注册，并且在没有根据证券法进行注册或豁免注册的情况下，不得在美利坚合众国提供或销售。在美利坚合众国将不会公开发行证券。
本文件所载资料并不构成向英国公众发售证券。在英国不会出版向公众发售证券的招股说明书。在英国，本文件仅针对以下人员：(i)是合格投资者，同时也是（ii） 2005年金融服务和市场法（金融促进）令（“FSMA令”）第19(5)条范围内的投资专业人士；（iii）属于FSMA令第49(2)(a)至(d)条范围内的人，“高净值公司，非法人协会等”，以及（iv）可以通过其他方式合法地向其发出邀请或诱使其从事2000年金融服务和市场法第21节意义上的投资活动的人（所有这些人统称为“相关人士”）。该等证券仅供相关人士使用，任何有关认购、购买或以其他方式收购该等证券的邀请、要约或协议将仅与相关人士进行。任何非相关人士不应依据本文件或其任何内容行事或行事。
在欧洲经济区的任何成员国（各称为“相关国家”），本文件仅针对招股章程规定范围内该相关国家的合格投资者。
附件
GAM Holding AG董事会宣布其配股条款[en_adho_28-10-2024]
Verwaltungsrat der GAM Holding AG . bt条件下的bezugsrechtsemmission bekannt_DE_Adhoc_28-10-2024
