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DBGI宣布300万美元普通股公开发行和/或预融资认股权证定价

2024-11-24 20:36 来源:本站编辑

奥斯汀,德克萨斯州,2024年10月28日(GLOBE NEWSWIRE)——数字品牌集团(“DBG”)(纳斯达克股票代码:DBGI),一个精心策划的奢侈生活方式品牌集合,宣布其公开发行总计3000万股普通股和/或预融资认股权证的定价,以每股0.10美元的公开发行价格购买普通股(减去每股预融资认股权证0.0001美元)。在扣除配售代理费和其他发行费用之前,此次发行的总收益预计为300万美元。DBG打算将此次发行的净收益用于营运资金、一般公司用途和偿还债务。

RBW Capital Partners LLC通过Dominari Securities LLC(“配售代理”)作为此次发行的独家配售代理。

Anthony Linder Cacomanolis PLLC担任Digital Brands Group, Inc.的法律顾问,Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任配售代理的法律顾问。

根据惯例成交条件,此次发行预计将于2024年10月30日完成。此次发行是根据公司在表格S-1上的注册声明进行的,经修订(文件编号333-282047),最初于2024年10月24日提交给美国证券交易委员会(“SEC”),随后由SEC于2024年10月28日宣布生效。有关此次发行的最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会,并将在美国证券交易委员会的网站https://www.sec.gov/上提供。与本次发行有关的最终招股说明书副本可从Dominari Securities LLC(地址:725 Fifth Avenue, 23 Floor, New York, NY 10022)或电子邮件地址[email protected]处获取。

本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买本文所述的任何证券,也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券,在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。

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本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法中“安全港”条款含义范围内的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们对影响DBG的未来事件的预期和信念,因此涉及若干风险和不确定性。您可以通过这些陈述使用诸如“将”、“预期”、“估计”、“期望”、“应该”和“可能”等词语以及其他类似含义或使用未来日期的词语和术语来识别这些陈述,但是,没有这些词语或类似表达并不意味着陈述不是前瞻性的。所有与DBG运营或财务业绩相关的计划、目标、预测和期望以及与之相关的假设均为前瞻性陈述。我们提醒,前瞻性陈述并非保证,实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。DBG不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。可能导致DBG的实际运营结果或财务状况与前瞻性声明中明示或暗示的内容产生重大差异的潜在风险和不确定性包括但不限于:疾病或任何其他传染病的广泛爆发或任何其他公共卫生危机(包括冠状病毒(COVID-19)全球大流行)引起的风险;消费者对服装及配饰的需求水平;DBGs配电系统中断;DBG客户的资金实力;原材料和合同产品的价格、供应和质量波动;全球资本和信贷市场的混乱和波动;DBG对不断变化的时尚趋势、不断变化的消费者偏好和不断变化的消费者行为模式的反应;来自网络零售商的激烈竞争;制造业和产品创新;利润率压力越来越大;DBG执行其业务战略的能力;DBG发展批发和直接面向消费者业务的能力;零售业的变化与挑战;DBG及其供应商维护信息技术系统的强度和安全性的能力;DBG的设施和系统以及我们的第三方服务提供商的设施和系统可能容易受到攻击,且无法预测或检测数据安全漏洞以及数据或财务损失的风险;DBG正确收集、使用、管理和保护消费者和员工数据的能力;DBG的生产设施和国外供应商的稳定性;DBG的供应商继续采用合乎道德的商业惯例;DBG准确预测产品需求的能力;DBG管理成员的连续性;DBG保护商标和其他知识产权的能力;可能的商誉和其他资产减值;DBG执行和整合收购的能力;税法和负债的变化;法律、监管、政治和经济风险;不利或意外的天气情况;DBG的债务状况及其在必要时以优惠条件获得融资的能力可能会阻止DBG履行其财务义务;气候变化和对可持续发展问题的日益关注。有关可能影响DBG财务业绩的潜在因素的更多信息,请参阅DBG向美国证券交易委员会提交的公开报告,包括DBG向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格。

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