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Bionano宣布300万美元的注册直接发行,按照纳斯达克规则定价

2024-11-24 15:12 来源:本站编辑

圣地亚哥,2024年10月31日(环球新闻专线)——Bionano Genomics, Inc.(纳斯达克股票代码:BNGO今日宣布,公司已与若干机构投资者签订最终协议,买卖总计9,881,113股公司普通股,以及购买总计9,881,113股公司普通股的C系列认股权证和购买总计9,881,113股公司普通股的短期D系列认股权证。(“认股权证”),普通股和随附认股权证的总发行价为每股0.3039美元,按照纳斯达克规则进行注册直接发行。认股权证的行权价格为每股0.3039美元,可于认股权证行权后股东批准发行普通股的生效日期(“股东批准”)开始行权。C系列认股权证将在股东批准之日起五年内到期,短期D系列认股权证将在股东批准之日起十八个月后到期。在满足惯例成交条件的情况下,此次发行预计将于2024年10月31日左右完成。

H.C. Wainwright & Co.是此次发行的独家配售代理。

在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前,公司从此次发行中获得的总收益预计约为300万美元。如果在现金基础上完全行使权证,公司可能从权证中获得的额外总收益将达到约600万美元。不能保证将获得股东批准或任何认股权证将被行使。公司打算将本次发行的净收益,连同其现有现金和现金等价物以及可供出售的证券,用于一般公司用途,包括营运资金、研发费用、偿还或赎回现有债务和资本支出。

上述证券由公司根据表格S-3(文件编号333-270459)上的“货架”注册声明以注册的直接发行方式进行发行和销售,该声明最初于2023年3月10日提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并于2023年5月8日生效。在已登记的直接发售中,证券的发售只能通过构成有效登记说明书一部分的基本招股说明书和招股说明书补充说明书进行。与注册直接发行相关的最终招股说明书补充和附带的基本招股说明书将提交给美国证券交易委员会,并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上提供。如果有最终招股说明书补充部分和附带的基本招股说明书的电子副本,也可以通过电话(212)856-5711或电子邮件[email protected]从H.C. Wainwright & Co., LLC(地址:纽约纽约10022公园大道430号三楼)获得。

本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买本文所述的任何证券,也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券,在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。

一个布特Bionano

Bionano是一家基因组分析解决方案提供商,可以使研究人员和临床医生揭示生物学和医学中具有挑战性问题的答案。该公司的使命是通过光学基因组图谱(OGM)解决方案、诊断服务和软件改变世界对基因组的看法。公司为基础研究、转化研究和临床研究提供OGM解决方案。该公司还提供行业领先的、平台无关的基因组分析软件解决方案,以及使用专有的等速电泳(ITP)技术的核酸提取和纯化解决方案。通过其Lineagen, Inc. d/b/a Bionano Laboratories业务,该公司还提供基于ogm的诊断测试服务。

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更多信息,请访问www.bionano.com或www.bionanolaboratories.com。

Bionano的产品用于研究仅用于诊断程序,不可用于诊断程序。

Bio的前瞻性声明纳米基因组学

本新闻稿包含“前瞻性声明”的含义内的1995年私人证券诉讼改革法案,涉及风险和不确定性。诸如“相信”、“可以”、“可以”、“可能”、“可能”、“潜在”和类似的表达(以及引用未来事件、条件或情况及其否定的其他词语或表达)传达了未来事件或结果的不确定性,旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括与我们的意图、信念、预测、展望、分析或当前预期有关的陈述,除其他事项外,包括完成发行和满足与发行相关的惯例成交条件、收益的使用、在到期前以现金行使认股权证以及收到股东批准。这些前瞻性陈述均涉及风险和不确定性。

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实际结果或发展可能与这些前瞻性陈述中的预测或暗示有重大差异。可能造成这种差异的因素包括:由于期末审查和报告程序的完成,我们对财务业绩的初步衡量指标进行了调整;不利的地缘政治和宏观经济事件,如最近和未来的银行倒闭、正在进行的乌克兰-俄罗斯冲突、相关制裁和任何全球流行病,对我们的业务和全球经济的影响;产品开发、制造和商业化所固有的挑战;我们进一步部署新产品和应用以及为我们的技术平台拓展市场的能力;我们对未来业务增长和我们经营所在市场的期望和信念;战略和商业计划的变化;我们持续经营的能力,这要求我们管理成本并获得大量额外融资,为我们的战略计划和商业化努力提供资金;我们在遵守纳斯达克上市规则方面弥补任何可能对我们的融资能力、财务状况和业务产生不利影响的缺陷的能力;我们完善任何战略选择的能力;如果我们无法获得额外融资,我们可能会根据适用的破产法寻求救济的风险;以及其他风险和不确定性,包括我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中所述的风险和不确定性,包括但不限于我们截至2023年12月31日的10-K表格年度报告,以及我们随后向美国证券交易委员会提交的其他文件。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅在其发布之日发表,并基于管理层截至该日期的假设和估计。除非法律要求,我们没有义务在这些前瞻性陈述作出之日后更新这些陈述以使其符合实际结果或修订后的预期。因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为我们在陈述日期之后的任何日期的观点。此外,除法律要求外,我们或任何其他人均不对本新闻稿中前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。

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