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• Neinor的债券发行受到投资者的强劲需求，规模扩大至3.25亿欧元，同时也将Neinor的整体企业债务成本从6.5%提高至5.875%，并将期限从2年延长至5.25年。
• 所得款项的使用主要集中在现有公司债务的再融资（1.75亿欧元），剩余的所得款项（1.5亿欧元）将分配给增长机会
• 即使在规模扩大和成本优化之后，投资者的需求也大大超过了发行规模，超过13亿欧元，超额认购4倍

马德里，2024年10月31日——Neinor Homes(“Neinor”；西班牙领先的上市住宅房地产开发商HOME （HOME SM）已成功完成其第二次债券发行，将最初的目标金额扩大至3.25亿欧元，到期期限为5.25年（2030年），成本为5.875%，不包括Neinor的利率上限——即便如此，这也需要Neinor的总债务成本提高62.5个基点。此外，惠誉（Fitch）和标准普尔（Standard & Poor's）对该债券的评级为BB-，而公司评级为B+。

这些评级表明，在经济强劲和可负担性提高的支撑下，西班牙市场的住房需求前景乐观。根据彭博社的共识，西班牙经济预计将增长2.8%和2.1%，明显优于欧元区，后者的增长预计分别达到0.7%和1.2%（来源：BBG共识）。

评级机构强调的主要优势之一是未来几年的可见性，因为其预售1,761套住房，未来收入超过6亿欧元（6月24日）。

企业债务的增加和期限的延长是对增长机会的关注所证明的

正如本周早些时候所解释的那样，该公司打算拨出1.75亿欧元来偿还其现有的公司债务安排。此外，Neinor还计划再增加1.5亿欧元的公司债务，为未来可能出现的新增长机会提供资金，要么通过Neinor自己的收购计划，要么通过与其共同投资者的合作伙伴关系，Neinor还有高达4亿欧元的剩余资金可供部署。

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截至6月24日，经已执行的7500万欧元股息支付调整后，Neinor的贷款价值比（LTV）为19%。此外，通过此次发行，公司还将将其债务期限从大约两年（2026-27年）延长至五年半（2030年），从而在未来几年增强现金流的产生。

成功配售4倍超额认购，展示了Neinor的执行记录

该债券受到投资者的欢迎，超额认购4倍，反映出在住房供应结构性短缺的高度支持性宏观经济背景下，收益的明显用途是以增长为导向的。

Neinor承诺将100%的净收益投资于绿色项目

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该公司已经发行了第二笔绿色债券，并承诺将相当于100%收益的金额投资于其更新的2024年可持续融资框架中定义的合格绿色项目。这些项目将完全符合欧洲绿色建筑分类的实质性贡献标准-新的建筑活动，并将为可持续发展目标（SDG）做出贡献，从而通过减少建筑在施工阶段的碳足迹和一流的能效标准来促进可持续发展，以降低生命周期的排放。此外，一些项目还将通过增加在结构性住房短缺的市场上的出租和出售供应来实现社会目标，即负担得起的住房和社会住房。

Neinor Homes首席执行官Borja García-Egotxeaga评论道：“我们对此次发行的结果非常满意，机构投资者再次支持公司，这反映了对我们执行能力、财务纪律和预测西班牙住宅市场投资周期的愿景的信任。

在过去的18个月里几个月来，我们通过将2.75亿欧元的BTR资产剥离为核心资本，向机会主义投资者筹集并配置了8亿欧元的股权，并从当地银行和机构筹集了近5亿欧元的企业债，准确地证明了这一点这些不同的资金池直接或间接地支持了Neinor的资本市场战略，为我们的股东带来了今年至今+60%的总回报。”

副首席执行官兼首席财务官Jordi Argemí表示：“我们很高兴看到投资者对此次发行的强劲需求，这增强了对管理团队的信心，并使公司能够以更低的成本和延长的期限提高公司债务的质量。此外，此次发行将在Neinor战略计划的执行中发挥关键作用，因为它将使我们能够继续加速执行股权有效增长和股东薪酬。”

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*有关监管公告全文，请参阅Neinor网页（https://www.neinorhomes.com/en/accionistas-inversores/regulatory-announcements）

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一个关于内诺家园

Neinor Homes是西班牙领先的住宅房地产开发商，拥有可开发c1.2万套住房的土地储备，截至2024年6月的GAV为15亿欧元。该土地储备位于西班牙一些发展最快、经济基础最好的地区：马德里、安达卢西亚西部和东部、莱万特、巴斯克地区和加泰罗尼亚。

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Neinor是西班牙一个完整的、成熟的规模住宅平台，涵盖了从土地购买、规划和城市管理、产品设计、委托开发和建设、销售和营销以及租赁的整个开发价值链。我们致力于通过严格的资本配置策略以及卓越的运营和风险管理，为股东创造和提供具有吸引力的风险调整回报。

我们是唯一一家在西班牙拥有多部门市场战略的上市住宅房地产开发商，我们的战略包括建造出租（BTR）；Build-to-sell (BTS);以及西班牙尚未开发的老年人居住租赁市场，我们正在推进这一市场。

Neinor自2019年以来的卓越运营、投资战略和业绩使我们能够以可持续和资本高效的方式实现我们于2023年3月启动的5年业务计划。该计划结合了6亿欧元的股东薪酬计划和10亿欧元的新机会性土地收购投资，其中一半预计将通过共同投资协议与战略合作伙伴建立合资企业，内部收益率目标为+20%。

我们为股东提供具有吸引力的风险调整后回报，在这个国家，有强劲和可持续的供需基本面，并得到弹性宏观经济环境和前景的支持。西班牙仍然是全球最具吸引力和最安全的住宅市场之一，自2007年以来，西班牙是全球人均新增供应量最低的国家之一。

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