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房地产开发商Arthaland Corp.正寻求通过后续发行（FOO）筹集至多600万股F系列优先股，为现有贷款再融资，并为正在进行的项目提供资金。

阿尔萨兰周一表示，基本要约将包括400万股F系列优先股（股票代码ALCPF），以及最多200万股的超额认购选择权，定价为每股P500。

优惠期为10月28日至11月4日。这些股票将于11月14日在菲律宾证券交易所（PSE）的主板发行和上市，但须经监管机构批准，以及现行市场和其他条件。

阿尔萨兰预计将从基本发行中筹集19.7亿比索，如果超额认购完全行使，将筹集约29.6亿比索。F系列股票的收益定于本季度发放。

该公司在周一发布的初步招股说明书中说，募集资金净额中的10亿美元将用于偿还从BDO Unibank Inc.获得的短期贷款，这笔贷款用于赎回C轮优先股。

这笔贷款的年利率为7.75%，将于2024年6月18日全额付清，将于2025年12月13日到期。

阿尔萨兰计划利用剩余的9,710亿比索基础发行净收益，为一家项目公司提供必要的投资，该项目公司将为蒂尔项目收购并开发该物业。

Teal项目将由全资子公司soteren Land Corp.承担，预计从本季度开始到2025年第四季度，该项目将从FOO收益中获得支付，如果超额认购完全行使，将再增加1.68亿比索。

Arthaland正在马尼拉大都会北部收购一个3700平方米（平方米）的住宅物业，该物业将被开发成一个可持续的双塔高层住宅公寓物业，第一座塔楼计划于2025年第二季度推出。

如果超额认购权被完全行使，阿尔萨兰将从收益中拿出4亿菲律宾比索，部分偿还另一笔BDO贷款，这笔贷款用于开发大桂市的阿尔萨兰世纪太平洋大厦。

剩余的4.24亿比索将用于一般企业用途，为现有项目提供额外支持，并为潜在的土地收购提供预先资金。

BDO Capital and Investment Corp.已被指定为此次发行的唯一发行管理人、主承销商和主簿记行，而PSE交易参与者将担任销售代理。

阿尔萨兰股价周一下跌1.2%，收于41分，基准PSE指数下跌0.12%。