2024-09-29 10:48 来源：本站编辑
优步科技公司(Uber Technologies Inc.)获得蓝筹公司地位以来，首次在美国投资级债券市场融资。
一位知情人士说，该公司分三批发行了40亿美元的债券。由于细节保密，这位知情人士要求不具名。这位知情人士说，此次发行中最长的30年期国债的定价较美国国债高出1.3个百分点，最初的谈判是1.6个百分点左右。
据知情人士透露，在投资者周二致电后，初步需求显示约为80亿美元。摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行证券(BofA Securities Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)负责此次债券发售。
优步没有立即回应置评请求。美国银行、摩根大通和摩根士丹利的代表均拒绝置评。
彭博情报(Bloomberg Intelligence)分析师罗伯特·希夫曼(Robert Schiffman)表示，由于该公司第二季度创纪录的盈利能力、两位数的预订量和营收增长，这笔交易颇具吸引力。他补充说:“自由现金流趋势的迅速改善，应该会在未来几年继续推高优步的评级。”
知情人士表示，截至6月底，预计优步将用此次发行的收益偿还约19.7亿美元的未偿贷款，其余资金将用于赎回价值15亿美元的2026年到期的8%优先票据，以及用于一般企业用途。
8月16日，标准普尔全球评级公司首次将该公司的信用评级从BB+上调至BBB-。几天后，惠誉评级(Fitch Ratings)将优步评为BBB级，8月27日，穆迪评级(Moody’s Ratings)也将优步上调至投资级。
