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沙特阿美(Saudi Aramco)将通过二次公开发行融资112亿美元

2024-06-22 18:48 来源:得道网

世界上最大的石油生产公司沙特阿美公司将其二次公开募股的最终价格定为每股27.25沙特里亚尔(7.27美元),定价在目标范围的低端,此举将使其筹集112亿美元。

沙特阿美周五在一份声明中表示,此次发行包括逾15.4亿股股票,约占该公司已发行股票的0.64%。

散户部分将占10%,每人至少10股,其余部分将按比例分配给机构投资者。

此次零售发行获得了全额认购,认购人数超过133万。该公司表示,上市和股票交易预计将于6月9日开始。

上周,沙特阿拉伯宣布了出售沙特阿美股票的计划,该公司表示,这一要约“有可能增加独立股东的数量和更多的流动性”,并提高其在全球指数中的排名。

“我们相信,沙特阿美对投资者来说是一个有吸引力的提议。自首次公开发行(IPO)以来,我们一直在履行承诺,我们正在投资独特的增值增长机会,我们将继续关注盈利能力、弹性和可持续性,”这家国有石油公司表示。

沙特阿美在2019年底完成了全球最大的IPO,筹集了256亿美元,随后又出售了更多股票,使总规模达到294亿美元。

今年首三个月,该公司的净利润下跌14.4%至273亿元。

沙特政府是沙特阿美的大股东,在该国经济多元化方面严重依赖该公司。

作为2016年启动的“2030愿景”计划的一部分,沙特阿拉伯正在大力投资科技和旅游业等非石油行业,以实现经济多元化,摆脱对石油的依赖,并支持私营部门的增长。

周五公布的股价对该公司的估值约为1.76万亿美元。

花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)、汇丰(HSBC)、摩根大通(JP Morgan)、美林(Merrill Lynch)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士央行资本(SNB Capital)担任联合全球协调人和联合簿记管理人,而Al Rajhi Capital、瑞士信贷(Credit Suisse)、EFG Hermes、利雅得资本(Riyad Capital)和沙特法郎资本(Saudi Fransi Capital)则担任国内联合簿记管理人。

周四,沙特阿美的股价收于28.30里亚尔,低于年初的33.05里亚尔,市值约为1.83万亿美元。

周五早盘,油价下跌。阿联酋时间下午1点35分,全球三分之二石油的基准布伦特原油(Brent)下跌0.19%,至每桶79.72美元。

追踪美国原油走势的西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate)下跌0.24%,至每桶75.37美元。

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