2024-06-22 18:24 来源：本站编辑
剧情简介
只要这三件事保持不变，无论你能应用到哪个领域，无论是在一些国防股还是在电力股，我们再次看到了类似的事情，所以我猜股市将会表现良好。他们会被重新评级。
“我不认为任何投资假设会随着这一结果而改变。如果有的话，没有 在我看来，它只会变得更好、更大，而且会加速发展，因为总理谈到未来五年的方式，我不想与我们过去所做的比较，而是要做些什么来保持印度在全球舞台上的地位。Carnelian Asset Management创始人Vikas Khemani表示:“因此，这只是表明，可能会有更多的活力、更严格、更有侵略性或紧迫感。”今天每个人都面带微笑，但就在一周前的星期二，同样的时间，笑容不见了，对吧?
事情就是这样。我认为这就是市场的组成。事情总是这样的。风险总是来自于意想不到的事情，这次也发生了同样的事情。但好消息是，政府又回来了。在他们不掌权的地方，我们还没有非常可怕的结果。
所以，这就是微笑回归的原因，也是市场回归的原因。所以，我认为这是一个很好的结果。事实上，市场上有一部分人认为，从改革的角度来看，全国民主联盟的多数席位较少，有一点制衡是有益的，有一个可信的反对声音。
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所以，这很好。总理已经很好地阐述了他在未来五年内想要实现的目标。内阁的连续性也确保了更多相同的政策将继续下去，我认为不会有任何重大的政策中断。所以，这些都是非常好的迹象，如果人民党获得绝对多数，这就是我们所期望的。所以，从这个意义上说，这不是一个坏的结果。所以，我对此很满意。
你如何利用周二的下跌?你买了什么?假设未来三年与过去三年不同，你是否卖出了什么东西?
从这个意义上说，我们相当幸运。我们坐拥现金。正如你所知，我们已经成立了Bharat Amritkaal基金，所以我们在新基金中有近50% -60%的现金。所以，幸运的是，当市场上涨时，我们没有部署在第三位，因为我们对那种突然出现的情况感到不舒服，当市场下跌时，我们几乎部署了全部资金。
所以，在某种程度上，我认为我们很幸运。除此之外，我认为我对印度故事的看法没有改变。经济增长的结构性动力发生了变化。在我看来，Bharat Amrit Kaal的整个理论是完整的，无论是制造业，还是基础设施投资，强劲的银行和金融服务增长，消费增长，这些都没有风险。
事实上，这种情况还在继续。因此，我不认为任何投资假设会随着这个结果而改变。如果有的话，在我看来，它只会更好，更大，并且会加速，因为总理所说的未来五年，我不想与我们过去所做的比较，而是需要做些什么来保持印度在全球舞台上的地位。所以，它只是表明，可能会有更多的活力，更多的严谨，更多的侵略性或紧迫感。
现在让我们看看三个组成部分。现在非常清楚的是，ab ki baar coalition sarkar magar continuity mein change nahi hoga。很明显，内阁的组成并不表明有任何强迫联合的迹象。你认为在主题、理念或政策推动方面，什么会继续发展?你认为哪部电影有可能获得更多的更新?你认为会有什么新的口袋或新的政策倡议被启动?三部分，什么会继续，什么会变得更大，什么会开始新的?
在我看来，对基础设施和制造业的推动将会继续。首相已经多次谈到我们需要自力更生。所以，我认为这些政策将继续下去。特别是在一些关键领域的改革将继续，我的意思是无论是电力，基础设施，我认为很多事情都在发生，也许他们会继续，特别是我认为可以变得更大的一个领域是电力，因为如果我们不以有意义的方式解决这个问题，印度在几年内会出现电力短缺，所以我认为电力和热能以及与之相关的可能会得到更多的关注，因为我对印度有很大的需求。
我认为在基础设施方面你可以看到更多的变化发生在港口方面，发生在
物流改善方面，我认为这是一个非常关键的需求，如果印度要从这里跨越。
虽然我不认为这是一个很大的困扰，但从提高生产力或让农民拥有更多资金的角度来看，焦点可能会转移回更多的农村，这可能会对消费方面产生一些影响。
在过去的五年里，我们从未购买过消费类股票，但在过去的一个半月里，我们第一次购买了消费类股票，所以在我看来，这可能是一个值得关注的新领域。
我的意思是，无论如何，从高端化增长的角度来看，印度的消费故事仍然非常完整，但这可能会有更多的维度。
除此之外，我认为从经济角度来看没有任何重大的破坏性。
当然，司法改革悬而未决，如果这届政府实施，从重新评级的角度来看，这可能是一个巨大的助推器。
现在，我们不知道这个政府是否愿意或支持这样做，我们不知道。
总理已经谈到了一些官僚改革。我不知道这次是否会有这样的可能性。
因此，其中一些可能是土地改革，劳工改革，农业法可能会被搁置一边，我们还不知道，但可以被搁置一边。但话说回来，如果你看到印度过去几年的经济增长没有这些改革，那么我们的增长并不是仅仅依赖于这些改革。
如果它们发生了，那将是伟大的，我们可以加速;但如果没有发生，我认为印度的故事仍然很好。
考虑到我们已经看到许多向下修正的事实，整个it行业的前景如何?例如，昨天是下跌的一天，但总的来说，it行业的长期趋势表明什么?即使在看这个篮子的时候，人们也必须非常挑剔吗?
再次强调，人们在选择任何一篮子股票时都必须有所选择，因为最终某个行业都会增长。在我看来，这是毫无疑问的。印度在IT行业的市场领导地位、全球人口老龄化和不断的技术颠覆——这是我们IT行业的三大驱动因素。
我认为这一点不会改变。很多人认为人工智能是一种风险，而我认为人工智能甚至是IT行业的机会。当然，在这个范围内，很少有公司会做得不好，很少有公司会从中受益，这是研究和发现的问题。
我的意思是，就像我说的，大多数人认为IT做得不好。我们的大部分股票在过去一年，一年半的时间里上涨了50%到300%。
因此，你可以发现，尤其是在中型IT公司，特别是在面向ER&D领域的IT公司。所以，你有一场精彩的比赛。
我们相当看好IT板块，但当然在其中你得选个股，大型股可能会挣扎，小众股可能表现良好。以上就是我们对IT本身的看法。
就你的立场而言就投资组合而言，我们说6月1日和现在对你来说没什么变化?
从印度的信念角度来看，没有任何变化，我们将购买或不购买哪个行业也没有任何变化，我的意思是我们在投资组合中不断进行的正常调整，这是我们一直在做的，无论如何。
我认为印度的故事是完整的，幸运的是，持续的政府只会变得更好，我提到的一些新的部门和部分可能必须得到关注。
但是我们在psu中看到的这种疯狂的匆忙又如何呢?没有分化。我的意思是，只要有PSU前缀或后缀，股票就会表现良好。
至少我们不会那样买东西。我们从来没有买过PSU，因为它有一个前缀PSU。我们购买是因为一些PSU，再一次，这要归功于政府，他们促进了经济增长，他们在这些增长中发挥了领导作用。
比如，PSU银行。我们从来不是因为便宜才买的。我们认为PSU银行有三个结构性问题需要政府解决，即资产质量、技术和治理。
如果你看到，资产质量得到了很好的提供，这三个账户在与私营部门银行的竞争中总是吃亏。
资产质量得到了很好的解决。治理，我认为，再次感谢政府，我们有非常非常高质量的首席执行官在高层，他们被赋予充分的自由来改造银行和经营银行不受任何干涉。
最后，10年前的技术是一个构建和运行，今天它是一个即插即用。你可以购买技术。因此，大多数PSU银行在技术上投入了大量资金。因此，随着公共部门和私营部门之间的差异一直在缩小这就是我们的论点，为什么公共部门和私营部门银行之间的估值差异会缩小，这正是正在发生的事情，而且我们认为这将继续下去。
只要这三件事保持不变，无论你能应用到哪个领域，无论是在一些国防股还是在电力股，我们再次看到了类似的事情，所以我猜股市将会表现良好。他们会被重新评级。
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